题库 银行 题目列表 下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。,理...
多选题

下列各项属于客户理财目标的具体内容的有( )。,理财师的工作流程包括( )。,专业理财师在与客户建立信任关系的过程中,需要注意的有关自身方面的内容有( )。

A.

投资规划,A、,接触客户,建立信任关系,A、,明确自身定位

B.

教育投资规划,B、,收集、整理和分析客户的家庭财务状况,B、,树立专业形象

C.

税务规划,C、,明确客户的理财目标,C、,关心客户需求

D.

遗嘱、遗产规划,D、,制订理财规划方案,D、,关注自身礼仪

E.

退休养老规划,E、,理财规划方案的执行,E、,关注自身的工作状态

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