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理财师的工作流程包括( )。,专业理财师在与客户建立信任关系的过程中,需要注意的有关自身方面的内容有( )。,执行理财规划方案的原则有( )。
接触客户,建立信任关系,A、,明确自身定位,A、,目标明确
收集、整理和分析客户的家庭财务状况,B、,树立专业形象,B、,了解原则
明确客户的理财目标,C、,关心客户需求,C、,诚信原则
制订理财规划方案,D、,关注自身礼仪,D、,连续性原则
理财规划方案的执行,E、,关注自身的工作状态,E、,实事求是