理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（　　）。 | 全能型

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多选题

理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括（　　）。

A.

收集、整理客户的详细信息，最大化地了解客户

B.

根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务

C.

无条件地满足客户，将客户变成自己的忠诚客户

D.

提供专业服务，解决客户的财务问题，实现客户的理财目标

确定

上一题

[单选题] 理财师小王观察某客户上年度的自由结余占比为60％。针对这种情况，小王的最优建议是( )。

下一题

[单选题] （）通常是指家庭的财产性收入

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